10月24日，A股三大股指高开高走，全天维持震荡走高态势，截止收盘，沪指涨0.71%报3950.31点续创10年新高，深成指涨2.02%报13289.18点，创业板指涨3.57%报3171.57点，科创50指数涨4.35%报1462.22点；沪深两市合计成交额19742.09亿元，全市场超3000股上涨。
盘面上，存储芯片、半导体板块爆发，香农芯创、普冉股份及德明利等多股涨停；CPO概念活跃，方正科技涨停；PCB、电子元件板块拉升，深南电路、广合科技等多股涨停；商业航天板块走高，航天智装20CM涨停；AIPC、电子化学品及激光雷达等板块涨幅居前。另外，煤炭板块回调，运煤能源跌停；燃气股普跌，百川能源跌停；房地产服务板块走低，北辰实业领跌；油气设服、公用事业及免税等板块跌幅居前。
热点板块
存储芯片概念活跃
存储芯片概念表现活跃，科翔股份、盈新发展等多股涨停，西测测试、德明利、普冉股份、佰维存储、江波龙等跟涨。
消息面上，据报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。此外隔夜美股存储概念股再度走强，SanDisk涨超13%，股价创历史新高。
商业航天概念拉升
商业航天概念拉升，航天长峰、航天科技涨停，富士达、航天环宇、西测测试、超捷股份等跟涨。
消息面上，四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国。信达证券则认为，在政策与产业多重催化下，商业航天产业正进入提速发展阶段。
算力硬件股走高
算力硬件股震荡走强，中际旭创大涨超10%，方正科技涨停，汇绿生态此前涨停，胜宏科技、景旺电子、新易盛、工业富联多股涨超5%。
消息面上，机构分析称，国内云厂资本开支节奏显著回暖，寒武纪、海光等国产AI芯片领军企业产品已经逐步具备支撑国内大模型和AI产业迭代的能力，即将迎来软硬件闭环发展的重要历史机遇，建议持续重点关注。
机构观点
天风证券：目前金融等顺周期板块估值处于历史低位，存在安全边际和切换空间
天风证券认为，在全年赚钱效应已较充分兑现的背景下，四季度资金行为易趋于保守，叠加政策预期与业绩验证窗口共振，市场风格往往阶段性转向“盈利质量+估值安全”的大盘蓝筹。整体而言，根据2005-2024样本，微盘股胜率领先，但各风格之间的差异并不明显，表明四季度或存在风险再平衡特征。考虑与今年类似的前三季度大盘整体走牛行情，进一步可以观察到四季度沪深300、绩优策略相对全A有正超额，反映出市场在年末阶段更倾向于回归基本面确定性，交易重心从“高弹性”向“高稳定性”切换。
中银证券：新质生产力方向 或将成为贯穿未来五年的政策脉络和资金主线
中银证券指出，短期来看，政策底与经济底的共振正在形成，宏观政策持续发力或将支撑A股运行中枢上移。中期来看，“十五五”规划的后续推出，有望重塑资本市场的投资主线与估值体系。以科技自立、绿色转型、内需升级为代表的新质生产力方向，或将成为贯穿未来五年的政策脉络和资金主线。长期资金尤其是公募、险资与国家队资金，预计将进一步向具备战略支撑价值的产业集聚。
招商证券：未来直到建议稿出台期间，需要重点关注四大赛道
招商证券指出，会议后一至两周为行情集中爆发期，多个行业上涨。中游制造业中，基础化工、电力设备、机械设备等上涨概率和平均收益相对较高；TMT中，电子表现相对占优；消费中，社会服务等上涨概率和收益相对占优。赛道上，从本次全会公报来看，未来直到建议稿出台期间，需要重点关注四大赛道：一是“航天强国”战略下涉及航空航天的相关赛道（如商业航天等）；二是海洋相关赛道（如深海科技等）；三是对外开放行文顺序大幅提升后，涉及对外开放的相关题材（如涉及一带一路、海南自贸港等）；四是涉及到四季度政策可能加力的领域。
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